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            新汽車的四大變化

            來源:汽車商業評論(沈峰)12月28日 13:00

            撰文 / 沈峰(蔚來執行副總裁兼全球質量委員會主席)
            編輯 / 張 南
            設計 / 師 超

            新汽車時代,主機廠和供應鏈的關系在重構。在其中,既有新的價值被陸續發掘出來,也有前所未有的挑戰接踵而至。

            2023年11月11日,昆山,2022中國汽車供應鏈峰會第二天,蔚來執行副總裁兼全球質量委員會主席沈峰發表了題為《新汽車時代供應鏈發展的思考與實踐》的主題演講。

            他認為,智能電動車的供應鏈主要有四大變化:其一,創新變得更快更多;其二,主機廠和供應鏈邊界發生變化;其三,數據和軟件驅動迭代;其四,可持續發展和低碳。

            在演講的最后,他指出:“在新汽車時代,主機廠與供應鏈要互相擁抱,因為變化的東西非常多,雙方都要改變過去的思考,建立新的思考,這樣才能讓新的汽車生態發展得更好?!?/p>

            以下是演講實錄。

            各位新老朋友,大家上午好!

            非常感謝賈可搭這個平臺,差不多最近幾年我大概每年都會來參加。一是可以跟同行交流一下,分享一下經驗,同時可以見到我們合作伙伴的領導們。因為主機廠的成功、進步,離不開合作伙伴的大力支持,所以,借這個機會感謝各位合作伙伴,謝謝大家!

            最近我連著去了幾次北京,參加一些峰會,大家都說現在的時代是新汽車時代,所以,賈可這次用了CES,把Collaboration、Ecosystem帶進來。

            當下,新汽車時代這個詞經常被提到,因為這個時代確實變化非常多。今天借此機會聊一聊蔚來在新汽車時代在供應鏈發展方面的思考與實踐。

            我們經常會拿智能電動車來跟智能手機比較。我們都知道智能手機在十年前跨過了滲透率50%這個點,大家都在期盼中國新能源汽車的滲透率什么時候能跨過這個點。預計一定會比2020年國家提的路線圖時間點提前很多,提前到什么時候?前一陣子我在一個會上做了統計,讓大家舉舉手看2025年能不能達到50%。大部分人都舉手了,說明大家對新能源汽車的信心非常大。

            社會確實在變化,這是今年6月份我在德國,開車從慕尼黑到斯圖加特,高速公路邊上的一個休息站。這個休息站的布局跟普通的高速公路的休息站沒什么差別,也有餐廳、購物店和休息的地方,但是有一個很大的不同是,這個休息站沒有加油站,只有充電樁以及一個蔚來換電站。

            各位有機會去德國時可以看看這個休息站,做得非常漂亮,非?,F代化。我相信在中國也會逐漸看到休息站里只有充電站而沒有加油站。

            全球范圍內,中國、美國、歐洲三個市場加起來,新車銷量中新能源車的比例越來越大,燃油車的比例越來越小。大家都很清楚,中國新能源車的滲透率現在差不多是三分之一左右,新能源車超過傳統的燃油車,相信這一天很快就會到來。

            看一下其他國家新能源汽車滲透率的表現。左邊這一欄是蔚來已經進入在銷售的歐洲5個國家,挪威、瑞典、丹麥、荷蘭和德國。挪威和瑞典的新能源車滲透率都已經超過50%。目前,歐洲在這方面走得比較快,美國的新能源汽車滲透率則比較低。

            中國品牌的新能源汽車在全世界占比非常高,在各個市場大家都看得到,這是一個非??上驳默F象。

            蔚來在30萬元以上的高端智能純電市場一直保持50%以上的市場份額,成功創立了高端品牌?,F在到歐洲去,蔚來在中國品牌里面比較領先。

            有一點值得提的是,蔚來第二代產品已經全部上線。整個第二代有8款產品,已經全部上市。同時,今年9月份蔚來的手機上市。我今天也把蔚來手機帶來了,非常漂亮,休息時大家想看看蔚來手機長什么樣,歡迎來跟我聊聊。

            在電動車的補能體系方面,無論是換電站還是充電樁,蔚來都走在前面,不但服務于蔚來也服務于全行業。

            截至今年10月10日,蔚來換電站達到2073個(截至2023年12月14日已達到2239座),換電次數平均每月7.5萬到8萬次左右,基本上相當于每一秒鐘就有一臺車從蔚來換電站駛出。換電這個技術已經被充分證明。

            供應鏈的四大變化

            當下新汽車時代供應鏈發生了很大變化,今天我抓其中幾個我們認為特別重要、特別明顯的點來講。

            第一,當下大家都在卷,卷的結果就是推動創新往前發展。今天賈可博士的生態展,他邀請了很多跨行跨業在生態上看得到的這些合作伙伴參展,所以你去參觀那個展可能感受就會非常深。確實,創新在當下新汽車時代特別不一樣。

            第二,主機廠與供應鏈的邊界在發生很大的變化。什么東西是主機廠做,什么東西是供應鏈做,今天和昨天確實變化非常大,往前走還會繼續變。

            第三,數據與軟件驅動迭代。這個是以前沒有,現在跟合作伙伴一起聊繞不開的事情。

            第四,可持續發展和低碳。這是當下要出海的主機廠和合作伙伴繞不過去的一道坎。從保護地球角度來講,也是承擔社會責任。所以,ESG報告就變得特別重要。

            創新帶來的供應鏈重構機會

            先從創新的角度來講。在新汽車時代你會看到很多以前沒有的東西,或者以前只在高端車上才有但現在下沉到普通20萬-30萬元車上,所以,這個變化非常大。

            這里面也帶來了很多價值,拿空氣懸掛和HUD來講,增長空前。我記得ES8出來之前,在中國市場上汽車上空氣懸架的使用率非常低,ES8出來之后差不多占空氣懸架90%份額?,F在,很多車上都有空氣懸架了,同時也催生了中國自主的空氣懸掛的合作伙伴。HUD也變得越來越普遍。

            所以,我們看到,整個配置在往低端走,原來只是高配車才有,現在很多車都有。你去數一下新配置,大約估計一下體量,接下來兩三年差不多3000億、4000億元的價值在里面。

            我們鼓勵合作伙伴創新,我們也跟合作伙伴一起共研很多創新技術。Lidar、AR Glass、電動拖車鉤、全景天幕等,這些是我們跟合作伙伴共創出來的東西。蔚來把Lidar標配在第二代車上,也是跟圖達通一起做的,從零開始,按照傳統的做法這些東西都不會出現。

            整零合作邊界在變化

            主機廠跟供應鏈的邊界確實在發生變化,發生變化的原因本質有幾個:

            一是整個新汽車時代價值鏈在重構,高價值的東西在發生變化,軟件定義汽車這件事情就變得特別重要。所以,軟件進來,現在走在前面的主機廠,差不多50%以上的研發中心人員都是軟件人員。

            這就發生了很多變化,整個車從分布式的ECU走向中央控制,所以,什么東西主機廠做,什么東西供應鏈做,就發生了很大的變化。

            當前這個競爭態勢,從成本控制角度來講,也改變了一些供應商與主機廠的關系,這樣的例子就非常多。比如芯片,主機廠和半導體供應原來是沒什么關系的,現在變得是關系非常密切,經常一起打交道,甚至再往前走,也有主機廠自己在研芯片。

            整個主機廠跟合作伙伴的模式原來是Tier1、Tier2、Tier3,這個也在改變,從塔狀變成網狀。

            9月21日,蔚來做了一次技術日,在論壇上斌哥花了差不多3個小時講蔚來全棧自研技術背后的底層邏輯思考。所以,大家想理解蔚來的底層思考是什么樣子,建議大家去看一下那3個多小時的演講,講得非常明白。蔚來在12個領域著力開發領先的技術,我們和合作伙伴一起做,有共研,有自研,有定制,也有外購。

            自研芯片“楊戩”,是蔚來自研的小試牛刀。第一個自研芯片是跟圖達通共創的,放在激光雷達里面,自研成功以后給蔚來帶來的好處是巨大的。當然,蔚來在繼續做一些自研芯片。

            蔚來整個CCC(Central Computing Cluster)也是自研的,制造會找合作伙伴來合作。

            通常座椅都是找座椅合作伙伴來做,現在蔚來把它打散.打散的另一個說法就是蔚來在某一些方面會下沉到原子級,去探究更下層的東西。蔚來會把座椅骨架拆出來,自研骨架。

            數據驅動產品迭代

            數據跟軟件迭代就更不用說了,往前走,主機廠跟合作伙伴,尤其在跟軟件有關的方面,繞不過去會談很多數據方面的話題,包括數據交換與共享,否則軟件就不會進步。而軟件進步、功能進步、體驗進步就是要靠數據。

            蔚來在車的FOTA上走在前面,目前為止,整車有100次的FOTA已經發生,差不多每三、四個星期都會給用戶迭代一次軟件。

            蔚來用樹的名字來命名軟件體系,三大智能系統分別是aspen白楊、alder赤楊、banyan榕。第一代是a打頭,第二代是b打頭,第三代是c打頭,這樣比較容易理解。

            在新時代跟合作伙伴的邊界發生變化,那就免不了需要深刻思考軟硬解耦這件事情。只有解耦了,硬件預埋、軟件迭代、軟件更新才能做得到,否則這些都做不到,合在一起什么都動不了。這是以前不發生的,但當下會比較多地發生。底盤域控制器FCC是比較好的案例,蔚來做了很多的自研。

            可持續發展

            在可持續性發展方面,蔚來過去兩年花了比較多的時間去做一些探索,做了一些研究,跟合作伙伴一起做了很多場的workshop。我們在范圍1、范圍2、范圍3仔細看了一下,從產業上游到下游,從供應端原材料到用戶端,每一個環節都去仔細梳理碳足跡、碳因子怎么來計算。

            從供應鏈的碳足跡來看,材料、能源、循環、設計等各個環節都看,過去兩年差不多把供應鏈的碳足跡捋得比較清楚了。我們也鼓勵整個供應鏈盡量使用可再生材料、循環材料、生物基材料。蔚來在六安建了一個鋁循環園區。

            在新汽車時代,主機廠與供應鏈要互相擁抱,因為變化的東西非常多,雙方都要改變過去的思考,建立新的思考,這樣才能讓新的汽車生態發展得更好。謝謝大家!

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